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清桥观点： 01印巴军队克什米尔交火 清桥观点： 莫迪政府近年来在克什米尔问题上采取更强硬立场，包括2019年废除印控克什米尔自治地位、加强军事部署等。而巴方非国家行为体武装组织在克什米尔进行“代理人战争”的“非对称回应”。此次冲突并非孤立事件，而是印巴70年敌对史的又一次爆发。印度的“水资源制裁”标志着冲突从军事领域向经济、民生维度扩散，可能使对抗更加持久化。若国际社会无法促成可信对话，克什米尔将长期处于“不战不和”的僵局，随时可能因一次误判引爆更大危机。 01Alphabet营收和净利突破市场预期 Alphabet发布的财报显示，首季营收达902.34亿美元，同比增长12%，高于市场预期891亿美元，每股净利则是2.81美元，同样明显高于市场预期的2.01美元。其中，作为人工智能主要部门的谷歌云取得21.8亿美元的营业盈利，首次单季盈利突破20亿美元大关。 清桥观点： 微软Azure通过Copilot企业服务实现31%云业务增长，其中7%直接来自AI。阿里巴巴云业务中AI占比约10-15%，整体AI年收入预估达20-30亿。 Alphabet的财报，标志着其AI战略已进入规模化变现阶段。 01伊朗港口爆炸致40人死亡 伊朗南部沙希德拉贾伊港发生剧烈爆炸，40人死亡，超1200人受伤。据悉，该港口占伊朗非石油货物进出口总量的55%以上，承担着伊朗85%以上集装箱装卸任务。根据调查，引发爆炸的是集装箱内的化学品。 清桥观点： 伊朗港口管理混乱、设备老化、安全标准执行不力的问题长期存在。此次事件，暴露出发展中国家港口安全管理的普遍短板。若伊朗政府未能彻底改革港口安全体系，未来可能面临更严重的供应链危机。 清桥观点： 中国作为全球最大精炼铜消费国，11.68万吨库存仅相当于国内4天用量，逼近安全警戒线。若铜库存持续低位，将导致下游加工企业利润压缩而被迫减产。此次库存锐减并非孤立事件，是中国铜产业链“高对外依存+低库存缓冲”结构性矛盾的集中体现。
